●三菱自動車（7211）【 2+→2+】
「1Qは大幅増収、大幅営業増益、19/3期は順調に発進」
19/3期1Q(4-6月）決算を発表。1Qは為替変動が減益影響となる環境下でも、投入新モデルの好調などにより各地域で販売台数を伸ばし、大幅増収なり、コスト削減等も相俟って大幅営業増益で着地した。着実に規模拡大と収益力向上（1Qの営業利益率は前年同期の4.7％→5.0％へ上昇）が進んでいることが確認できたことがポジティブ。通期2桁営業増益計画達成の確度は高いと見られる。
予想ROE：13.6％　PBR:1.8倍、来期予想PER:11.3倍、来期予想EPS成長率：7％
株価（7/27終値）：838円　Fモデルによる理論株価：1,206円（7月25日by高田悟）