メニュー
今週の注目レポート

ケーヒン(7251)

2016年12月22日

●ケーヒン(7251)【 2→2+ 】
「数量は堅調、国内外で体質強化が進む中での円安への転換はポジティブ」
上期は前年同期比9%営業増益となった。円高影響を北米、アジア、中国でのホンダ車好調による数量増効果や合理化効果で吸収した。地域別では、主要拠点の生産性改善などにより米州の収益が大きく改善した。会社は中間時点で下期為替前提を1米ドル100円(従来110円)とし通期営業利益予想を15億円下方修正。TIWは下期為替前提を足下の円安への転換を踏まえ従来の1米ドル103円→110円に修正。
予想ROE:8.6% PBR:1.0倍、来期予想PER:9.4倍、来期予想EPS成長率:7%
Fモデルによる理論株価:3135円(12月22日by高田悟)

  今週の注目レポート〜F’sセレクション TOPへ戻る