●トラスコ中山（9830）【 2+→ 2+ 】
「ネット通販向け拡大、物流強化及びシステム投資効果で成長継続を期待」
14/12期（決算月変更のため4-12月の9ヶ月決算）業績は、売上高が1,144億円（前年同期間比+10％）の大幅増収、営業利益が84億円（同+25％）の増益。ネット通販事業者向け売上の急拡大が継続。在庫強化で仕入値が抑えられ、利益率が改善した。同社は今後も、事業拡大戦略を継続する方針。
予想ROE：9.0％　PBR:1.3倍、来期予想PER:11.8倍、来期予想EPS成長率：11％
Fモデルによる理論株価：4,190円 （3月2日 by 糸井正和）

●サンデン（6444）【 1→ 1 】
「自動車機器、流通システムの2事業が揃って好調」
15/3期3Q累計（4-12月）の営業利益は前年同期比11.1倍の54.5億円となった。3Q累計の通期計画遂行良好、対ドルで円安進行、などから15/3期会社計画超過達成を見込むが、最近のユーロ安を踏まえ従来のTIW予想は営業利益で3億円、若干下方修正。16/3期は連続で大幅営業増益をTIWは想定。
予想ROE：10.1％　PBR:1.2倍、来期予想PER:8.0倍、来期予想EPS成長率：54％
Fモデルによる理論株価：852円 （3月3日 by 高田悟）

●ミスミグループ本社（9962）【 1→ 1 】
「中国牽引の力強さは想定以上、今後も同国需要の牽引力継続と見る」
15/3期3Q累計（4-12月）業績は、売上高が1,515億円（前年同期比+19％）の大幅増収、営業利益が190億円（同+27％）の増益。中国需要が成長を牽引。国内向けも全体として堅調を維持。これに対して、アジア向けの一部が不調に加え、米国向けが苦戦継続。それでも為替効果もあり、引き続き高成長を実現した。足下でも同社業績は、好調の度合いを増している。
予想ROE：13.5％　PBR:3.2倍、来期予想PER:19.8倍、来期予想EPS成長率：19％
Fモデルによる理論株価：3,588円 （3月6日 by 糸井正和）