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アナリストレポート要旨

KYB (7242)

利益成長は18/3期に一旦減速もAC事業、HC事業ともに数量見通しは堅調

 <投資評価は「2+」を継続する>
投資評価は「2+」を継続する。理由は、1)18/3期は会社計画上ぶれが見込め、2)利益成長は18/3期に一旦減速するが、?@AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業での拡販進展やメキシコ新拠点の貢献、HC事業(ハイドロリックコンポーネンツ)事業では中国での建機向け需要の改善基調継続が見込める中、中期的にはトップライン伸長による利益拡大が見込めることに加え、3)18/3期TIW予想PER11.9倍、実績PBR0.88倍など株価指標面が割安なこと、などによる。
"・・・(高田 悟)

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[06.08 掲載]
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