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アナリストレポート要旨

東海理化 (6995)

通期計画を再度上方修正、下期は増益に転じる見込み

<業績見通しが改善する中、株価指標面に割安感が強い>
30日、18/3期上期(4-9月)決算を発表。上期は減益も通期計画を上方修正したこと、過去5四半期連続で営業段階減益が続いたが下期(10-3月)は上期比及び前年下期比で増益が見込めること、上方修正後の計画にはなお上ぶれ余地があること、などに加え、リコールに繋がり易い製品を取り扱う中でトヨタ自動車(7203、以下トヨタ)グループ外拡販が着実に進んでいることが上期決算においても確認でき、品質問題の発生件数が近年、減少傾向にあることが評価できることなどを踏まえると18/3期TIW予想PER10.1倍の株価には割安感が強い。投資評価を「2+」へ引き上げる。
"・・・(高田 悟)

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[10.31 掲載]
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