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アナリストレポート要旨

日野自動車 (7205)

国内外で販売が好調、通期利益計画据え置きは保守的と見る

<販売面牽引による増益が評価でき、評価は「2+」を継続>
1日公表の18/3期上期(4-9月)決算は新工場立ち上げ関連などで費用が嵩む局面にある中、販売面好調が牽引し増益となり、海外主要インドネシア販売回復が鮮明となった、などがポジティブ。据え置かれた通期営業利益計画には上振れ余地があり、国内での新工場や新型車貢献、海外主要市場の販売回復持続などにより19/3期も連続増益の公算が大きいことなどに加え、18/3期TIW予想PER14.9倍など株価指標面にも割高感がないため、投資評価は「2+」を維持。
"・・・(高田 悟)

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[11.13 掲載]
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