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アナリストレポート要旨

アイシン精機 (7259)

AT販売が増加、トヨタグループ外拡販も進む、計画を上方修正し業績は堅調

<堅調な業績に対し株価は評価不足、「2+」を維持>
18/3期上期(4-9月)トヨタ自動車(7203、以下トヨタ)生産が大きく伸びぬ中でも、トヨタグループ外拡販、AT伸長などにより一過性の要因を除く実力ベースで2桁営業増益を確保したことが評価できる。上方修正後の通期計画には上振れ余地があり、中国民族系開拓やATの中国でのさらなる販売増加を牽引役に中期的な収益拡大余地が大きいことなどを踏まえると、18/3期TIW予想PER13.6倍の株価は評価不足と考える。投資評価は「2+」を維持する。
・・・(高田 悟)

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[12.06 掲載]
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