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アナリストレポート要旨

日野自動車 (7205)

3Q累計は海外主要インドネシア伸長など販売面好調から2桁増益

<販売面好調による増益基調が期待でき「2+」を維持>
1月31日発表の18/3期3Q累計(4-12月)決算は新工場立上げなどで費用が嵩む中、販売面の好調から2桁増益となったことが評価できる。18/3期通期計画にはなお上振れ余地があり、19/3期も好調市場(インドネシア、米国)の好調持続、低迷市場(タイ、中東、アフリカ)の底打ち、国内保有ビジネスの拡大など販売面牽引により連続で増益が見込めること、19/3期TIW予想PER14.4倍など株価指標面にも割高感がないこと、などから投資表評価は「2+」を維持する。
"・・・(高田 悟)

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[02.02 掲載]
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