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アナリストレポート要旨

東洋ゴム工業 (5105)

大口径タイヤでの強固なポジションを背景に持続的成長が見込めよう

 <免震ゴム対策影響が残るとはいえ指標面に割安感が強い>
18/12期は事業譲渡や円高影響を受け、成長への費用が先行する中で営業微増益を計画したことが評価できる。さらには、成長が期待できる北米大口径タイヤ市場で強固なポジションを確保しており、北米での高収益継続により持続的成長が見込めるとの見方に変化はなく、免振ゴム対策の影響がまだ残るとはいえ、18/12期TIW予想PER8.0倍など株価指標面も割安から投資評価は「2+」を維持する。
"・・・(高田 悟)

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[03.08 掲載]
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