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アナリストレポート要旨

VTホールディングス (7593)

新車部門鈍化もサービス部門の好調持続が評価できる

<足下低調も中期的に業績伸長が見込め「中立」を維持>
3Q(10-12月)の営業利益が日産自動車(7201、以下日産)無資格検査問題の影響などにより減益となり、書入れ時の4Q(1-3月)に挽回が見込まれるものの、18/3期通期着地に不透明感が残ることが依然株価の重石となっていると考える。とはいえ、日産無資格検査問題の影響は株価にかなり織り込まれたと見ること、18/3期は比重が増した海外ディーラーの収益力に改善が見られることやM&Aによる保有ビジネスの増加もありサービス部門の収益力が着実に増している点、などを踏まえると、中期的に業績伸長が見込めることなどから投資評価は「中立」を維持する。
・・・(高田 悟)

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[03.27 掲載]
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