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アナリストレポート要旨

トピー工業 (7231)

19/3期は販価改善と産業機械部品好調持続により連続で2桁営業増益を見込む

 <堅調な業績見通しから評価を「2+」へ引き上げる>
鉄スクラップ価格や副資材価格の想定以上の上昇などから18/3期着地は計画を下回ったが、原材料高騰のマイナス影響は低迷する株価に十分織り込まれたと見る。むしろ、同社が19/3期は2桁営業増益と増配を見込んだこと、足下での自動車用ホール事業の競争力強化への取り組み(インドでの合弁設立や国内でのM&A)などが評価できる。さらには、当面、堅調な業績(中国での建機需要回復持続による建機用足回り部品や資源国での鉱山機械用ホイール需要好調持続とメタルスプレッド改善による)が見込める中、株価指標面(19/3期TIW予想PER11.6倍、実績PBR0.72倍など)も割安から投資評価を「2+」へ引き上げる。
"・・・(高田 悟)

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[06.05 掲載]
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