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アナリストレポート要旨

VTホールディングス (7593)

新車部門の収益率悪化から業績は3Qに一段と減速

 <新車以外は堅調、指標面割安から評価は「中立」を維持>
(1)19/3期3Q(10-12月)の営業利益が前年同期比43.1%減と大幅減益となり、業績が上期(4-9月)から一段と悪化したこと、(2)4Q(1-3月)が書入れ時とはいえ、3Qの失速から2桁営業増益を目指す19/3期通期計画達成のハードルが高まったと見られること、(3)ベースとなる新車販売で粗利益率の悪化が見られ足下の業績悪化の背景になっていること、などがネガティブで当面、株価の重石となると見る。
"・・・(高田 悟)

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[03.15 掲載]
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