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アナリストレポート要旨

マルカ (7594)

主力の産業機械の販売堅調により、3Q累計、3Qともに2桁営業増益

 <投資評価は「1」を維持、業績見通し堅調に変化なし>
19/11期3Q累計(12-8月)決算では事業環境(米中通商問題や中国景気減速等)が悪化する中でも、主力の産業機械部門の堅調により、3Q累計、3Q(6-8月)ともに2桁営業増益を確保したことが評価できる。良好な計画遂行から前期比3%営業増益を見込む同社19/11期計画の達成は十分視野に入ったとみられること、中期経営計画最終年度の20/11期は外部環境は厳しが同社固有の要因からTIWでは増益を見込むこと、19/11期TIW予想PER7.4倍、実績PBR0.91倍などの株価指標面にも割安感が強いため投資評価は「1」を維持する。
目標株価は従来の2,450円を先ずは維持する。PBR1倍以上、特別利益(固定資産売却益を計上)の影響がなくなる20/11期TIW予想PERで10倍程度の株価は達成可能とみる。
・・・(高田 悟)

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[10.07 掲載]
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