日特エンジニアリング(6145)
新技術が搭載される予定のスマフォ新機種向けで、15/3期1Q(4-6月)末に向けて情報通信の受注が急伸する可能性が高い。14/3期は会社計画下方修正で悪材料は出尽くし。15/3期PER8.8倍には割安感が強く、株価のエントリーポイントと考える。
ROE5.60％、PBR0.96倍、来期予想PER8.8倍、来期予想EPS成長率93％
〔11月26日、担当：高橋　俊郎、Analyst Impression　2+→1〕

ニッパツ(5991)
会社がHDD用サスペンション見通し悪化にも関わらず、自動車関連好調により14/3期利益予想を上方修正し、増配予想を公表したことがポジティブ。TIWは今期に続き、15/3期も過去最高益更新を予想。HDD用サスペンションに不透明感は残るが、海外シート事業拡大が順調で中期的に業績を支えると見る。TIW従来予想を上方修正し、中立からやや強気へ株価の見方を引き上げる。
ROE13.22％、PBR1.34倍、来期予想PER9.5倍、来期予想EPS成長率5％
〔11月28日、担当：高田　悟、Analyst Impression 2→2+〕

ワコム(6727)
14/3期2Q累計業績は、前年同期比では増収増益であったものの、会社予想には届かず、14/3期通期の会社予想も下方修正された。株価は急落、底値を探る展開が続いているが、予想配当利回り2.56％が株価の支えと考える。15/3期および16/3期における収益拡大を考慮し、予想PERなどに割安感が出てきたと判断する。
ROE19.52％、PBR3.85倍、来期予想PER13.3倍、来期予想EPS成長率35％
〔11月28日、担当：杉山　勝彦、Analyst Impression – →1〕