●豊田通商（8015）【 2+→ 2+】
「自動車生産関連、エレクトロニクス、再生エネルギー好調から業績堅調が続く」
投資評価「2+」を維持する。理由は（1）18/3期3Q累計（4-12月）、3Q(10-12月）が好決算となり、18/3期通期着地は同社予想を上回る公算が大きい、（2）19/3期以降も堅調な業績展開が見込まれることなどを踏まえると18/3期TIW予想PER10.7倍など株価指標面に割安感が強いことなどによる。
予想ROE：10.5％　PBR:1.2倍、来期予想PER:10.6倍、来期予想EPS成長率：1％
株価（2/23終値）：4025円　Fモデルによる理論株価：4179円（2月21日by高田悟）