●日精エー・エス・ビー機械（6284）【 2+→ 2+ 】
「1Q受注弱く通期TIW予想を小幅見直し。株価の見通しは維持」
15/9期1Q（10-12月）は前年同期比9％増収、同30％営業増益と増収増益を確保したものの受注は弱く、ややスローな立ち上がりといえそうだ。現段階で大きな業績の落込みは想定していないが、通期計画に届かない可能性も出てきたと判断し、今回通期TIW予想を小幅ながら見直した。とはいえ、受注残は高水準を維持しており、今期は過去最高の売上、利益を更新できるとの見方は不変。
予想ROE：15.7％　PBR:2.0倍、来期予想PER:10.8倍、来期予想EPS成長率：5％
Fモデルによる理論株価：3007円 （3月9日 by 服部隆生）

●ﾊｰﾓﾆｯｸ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ（6324）【 1→ 2+ 】
「産業用ロボット向け好調継続、生産力増強で中期的成長継続に期待」
15/3期3Q累計（4-12月）業績は、売上高が191億円（前年同期比+21％）、営業利益が52億円（同+42％）の大幅増収増益。中国における中堅EMSへの組立工程自動化の拡がりや堅調な自動車関連需要を受けて、主力の産業用ロボット向けが好調を継続。また3Q後半からは、先進国向けスマホの次期モデルに向けた需要が動き出したことで、受注が急増。
予想ROE：15.15％　PBR:5.9倍、来期予想PER:31.7倍、来期予想EPS成長率：24％
Fモデルによる理論株価：1,062円 （3月11日 by 糸井正和）

●東京精密（7729）【 1→ 1 】
「メモリ・自動車需要で好調継続、先進国スマホ向け上乗せで好業績を期待」
15/3期3Q累計（4-12月）業績は、受注高が502億円（前年同期比+18％）と大幅増、売上高が489億円（同+20％）、営業利益が88億円（同+45％）の大幅増収増益。半導体製造装置はメモリ向け需要が支えとなり、受注・売上ともに大幅増。計測機器については、自動車メーカーによる投資で堅調継続。
予想ROE：11.5％　PBR:1.7倍、来期予想PER:13.0倍、来期予想EPS成長率：11％
Fモデルによる理論株価：3,586円 （3月13日 by 糸井正和）