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今週の注目レポート

ホシザキ電機 (6465) ディーブイエックス (3079) ミツバ (7280)

2013年03月22日

ホシザキ電機 (6465)
現在の株価は今期TIW予想PERが19倍台の水準で割安感は見られない。しかし、同社は国内ではコンビニなど非飲食店向けで存在感を高めつつある他、海外でも買収会社のシナジー実現が期待でき、増産や円安効果から通期業績に上ぶれ余地があるとTIWでは予想。中期的な収益成長ポテンシャルを評価し、株価は上昇する可能性が高いとTIWでは見ている
ROE 7.66%、PBR 1.57倍、来期予想PER 17.3倍、来期予想EPS成長率12%
〔3月18日、担当:服部 隆生、Analyst Impression – →2+〕

ディーブイエックス (3079)
好調な主力製品に加え、継続的な施策である販売エリアの拡大、販管費の圧縮が奏功し、13/3期も2ケタ大幅営業増益となる見通し。指標面では割安感は薄れたと考えるが、13/3期業績が計画達成となる公算が大きいと考えることに加え、成長性および好財務体質を鑑みれば、株価に依然として上昇余地があるだろう。
ROE 19.01%、PBR 2.49倍、来期予想PER 11.3倍、来期予想EPS成長率14%
〔3月21日、担当:成川 寛、Analyst Impression 1→1〕

ミツバ (7280)
(1)急激な需要変動に耐えうる単体収益力の向上と今後の連結への展開、(2)量産車種や小型・環境対応車での最近の拡販実績、(3)波はあってもアジア二輪市場の拡大見込み、などから中期的成長局面に入ったとの見方に変化はない。こうした中、13/3期は営業増益、14/3期は課徴金支払いによる独占禁止法問題への不透明感の払拭、指標面が割安などからやや強気の見方に修正する。
ROE 12.73%、PBR 1.19倍、来期予想PER 7.1倍、来期予想EPS成長率22%
〔3月22日、担当:高田 悟、Analyst Impression 2→2+〕

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