3Q累計営業利益は14％増、株価下落を受け投資評価を引き上げ
＜3Q累計営業利益は14％増、株価下落で投資評価引き上げ＞
投資評価を「2+（Outperform）」へと引き上げる。前回評価時からの株価下落が引き上げの理由。TIW業績予想は前回に同じ。2ケタ営業増益が続くとみられるなか、株価指標面において割安感があるものと判断する。5期予想（P.4下段表）では、売上高CAGR 12％並びに営業利益率の38％超水準への到達を見込んだ（23/9期:29.6％→28/9期予:38.7％）。
"・・・（岩元泰晶）
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2024年08月13日 掲載