収益面での増勢見込むも株価は適正圏内、25/9期は13％営業増益へ
＜収益増勢見込むも株価は適正圏、25/9期は13％営業増益へ＞
投資評価を「2（Neutral）」へと引き下げる。24/9期決算並びに会社側の業績ガイダンス等を受けTIW予想を更新、利益見通しを下方修正した。現行株価は、前回評価時からの上昇もあり、適正圏内にあるものと考える。5期業績予想（P.4下段表）では、売上高CAGR 16％超、並びに29/9期営業利益率の37％超水準への到達を見込んだ（24/9期：28.8％→29/9期予：37.1％）。
"・・・（岩元泰晶）
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2024年11月13日 掲載