25/6期は黒字転換予想、以降黒字拡大により成長軌道へ
＜25/6期は黒字転換予想、以降黒字拡大により成長軌道へ＞
投資評価を「1（Buy）」へと引き上げる。目標株価は740円（P.3下段表参照）。24/6期決算並びに会社側の業績ガイダンス等を受け、TIW業績予想を減額。他方、前回評価時からの株価下落により、株価指標面からみた評価余地は拡大したものと判断する。5期業績予想では、売上高CAGR（年平均成長率）16.7％、並びに29/6期営業利益率の31％超水準への到達を見込んだ（24/6期：-0.7％→29/6期予：31.1％）。
"・・・（岩元泰晶）
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2024年10月11日 掲載