2Q営業損失は5百万円と大幅改善、事業モデル変革をテコにの成長軌道へ
＜事業モデル変革をテコに成長軌道へ、株価は割安と判断＞
投資評価を「2+（Outperform）」へと引き上げる。前回評価時からの株価下落が引き上げの理由。TIW業績予想は前回に同じ。事業モデルの変革を経て、以降成長軌道を辿るとみられるなか、株価指標面において割安感があるものと判断する。5期業績予想（P.7下段表）では、営業収益CAGR 17％、並びに営業利益率の23％超水準への到達（23/12期：-20.7％→28/12期予：23.5％）を見込んだ。
"・・・（岩元泰晶）
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2024年08月13日 掲載