30％超増益基調へ､マルチクラウドにおける「攻めのDX」支援で攻勢
＜25/3期は事業分離が押し上げ要因に、30％超増益基調へ＞
投資評価「1（Buy）」を継続。目標株価は3,220円とする。25/3期1Q決算並びに会社側からの業績ガイダンスを受け、TIW予想を更新。「Cariot」事業の分離に伴う収益変動等を織り込んだ。同目標株価は、5期予想を用いたDCF法により算出（P.4上段表参照）。同予想では、売上高CAGR 20.5％、並びに営業利益率の17.8％水準への到達を見込む。
"・・・（岩元泰晶）
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2024年09月05日 掲載