上期は77％営業増益かつ最高益､マルチクラウド「攻めのDX」支援で攻勢へ
＜上期は77％営業増益かつ最高益、収益面での増勢継続＞
投資評価「1（Buy）」を継続する。目標株価は3,220円。TIW業績予想は前回に同じ。同目標株価は、5期予想を用いたDCF法により算出（P.3下段表を参照）。株主資本コスト9.1％、永久成長率1.0％等を前提とした。同予想では、売上高CAGR（年平均成長率）20.5％、並びに営業利益率の17.8％水準への到達（24/3期：10.9％→29/3期予：17.8％）を見込んだ。
"・・・（岩元泰晶）
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2024年11月14日 掲載