24/12期は27％営業増益見込み、以降も大幅2ケタ増益へ
＜3Q累計利益は通期会社予想に到達、通期27％営業増益へ＞
投資評価「1（Buy）」を継続する。目標株価は3,520円。24/12期TIW業績予想は減額。25/12期以降の予想に変更はない。同目標株価は5期予想を用いたDCF法により算出（P.4上段表を参照）。同予想では、売上高CAGR 23％超、並びに28/12期営業利益率の27％超水準への到達を見込む。
"・・・（岩元泰晶）
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2024年11月18日 掲載