25/8期通期会社予想は下方修正に、26/8期以降回復も株価に割安感なし
＜25/8期営業損益水面下も、26/8期以降は大幅増益基調へ＞
投資評価「2-（Underperform）」を継続する。26/8期以降、収益は回復軌道を辿るとみられるものの、現行株価は指標面からみて、適正価値を幾分上回るものと判断する。25/8期3Q決算並びに会社側ガイダンスを踏まえ、TIW業績予想を修正。5期業績予想（P.4下段表参照）では、売上高の年平均成長率15％超、並びに29/8期営業利益率の13％超水準への到達（24/8期：0.9％→29/8期予：13.7％）を見込む。
"・・・（岩元泰晶）
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2025年07月17日 掲載