株価は割安と判断、25/12期2ケタ営業増益から一段と成長へ
＜25/12期13％営業増益予想、26/12期は一段と増益率拡大へ＞
投資判断を「2+（Outperform）」とする。24/12期決算並びに会社側の業績ガイダンス等を踏まえ、TIW業績予想を更新。株価はバリュエーション面からみて、割安感があるものと判断する。5期業績予想（P.4下段表）では、売上高年平均成長率13.4％、並びに29/12期営業利益率の4％超水準への到達（24/12期：2.0％→29/12期予：4.1％）を見込んだ。
"・・・（岩元泰晶）
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2025年03月19日 掲載