26/3期は低調も27/3期以降は一転大幅増益へ、株価は適正圏内と判断
＜26/3期は29％営業減益見込むも、27/3期以降大幅増益へ＞
投資評価を「2（Neutral）」とする。26/3期は大幅2ケタ減益も、27/3期以降は力強い利益モメンタムが実現しよう。株価は指標面からみて、適正価値圏内にあるものと判断する。5期業績予想（P.4下段表参照）では、売上高CAGR9.4％並びに30/3期営業利益率の18％水準への向上を見込んだ。
"・・・（岩元泰晶）
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2025年06月02日 掲載