25/3期3Q累計は３事業がともに伸長、大幅増収、大幅増益の好決算
＜投資評価は「1」を維持、収益力が向上、高成長が続く＞
TIWは目標株価は3,400円を維持し投資評価は「1」を継続する。その理由は、（1）25/3期3Q累計（4-12月）は大幅増収、大幅増益（税引前利益）、ファイナンス、故障保証、オートモビリティサービスの3事業全てで増益確保の好決算、（2）3Q累計決算では①中古車市場横ばい推移の中で中核のファイナンス事業でのクレジット取扱高の2桁成長の維持、②カープレミアクラブ会員組織（自動車販売店及び整備工場）の拡大推進を各事業の伸長、収益力向上に繋げたこと、などが評価できる、（3）TIWでは25/3期は同社利益計画上振れを見込むことや、将来収益（繰延収益）の積み上げが確り図れていることなどから26/3期も増益を見込むこと、更には（4）収益力の着実な向上とともに高成長が続く中、株価指標面にも割安感があるとみること、などによる。
"・・・（高田 悟）
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2025年02月21日 掲載