2Q営業利益は214％増、一段の国内成長に加えグローバル展開も加速
＜国内成長に加えグローバル化も加速、株価の評価余地大＞
投資評価「1（Buy）」を継続。業績予想は前回に同じ。目標株価9,480円を据え置く。同目標株価は5期予想を用いたDCF法により算出（P.3下段表を参照）。株主資本コスト10.2％、永久成長率1.0％等を前提とした。5期予想では、30％を超える売上高CAGR（年平均成長率）、並びに28/12期営業利益率の27％水準への到達を見込む。
"・・・（岩元泰晶）
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2024年08月14日 掲載