24/2期上期は赤字に転じるも、中長期的には良質な利益モメンタムが実現
＜目標株価は1,120円、中長期で良好な収益モメンタムが実現＞
投資判断は「1（Buy）」、目標株価は1,120円とする。目標株価は5期予想を用いたDCF法により算出。株主資本コスト13.8％、永久成長率1.0％等を前提とした（P.3下段表を参照）。5期予想では、営業収益CAGR（年平均成長率）8.5％並びに営業利益率の10％超水準への到達（23/2期：0.1％→28/2期予：10.4％）を見込む。
"・・・（岩元泰晶）
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2023年10月25日 掲載