24/2期営業損益は再度水面下も、成長シナリオに変調なし
＜24/2期営業損益は再度水面下も、成長シナリオに変調なし＞
投資評価を「2+（Outperform）」へと引き下げる。前回評価時からの株価上昇並びに業績予想修正がその要因。他方、株価指標面からみた評価余地は依然大きいと考える。5期業績予想（P.3下段表）では、営業収益CAGR（年平均成長率）8.5％並びに営業利益率の11.5％水準への到達（23/2期：0.05％→28/2期予：11.5％）を見込んだ。
"・・・（岩元泰晶）
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2024年01月16日 掲載