来25/3期もロシア事業の収益減を他で吸収し、2桁増益を維持可能とみる
＜24/3期利益予想は米州の上振れから上方修正＞
24/3期3Q（10-12月）営業利益はロシアを除く海外事業の増益がロシアと日本の減益をカバー。日本は価格改定が進捗したものの計画比では遅延。一方、輸出粗利と販管費抑制が計画以上。ロシアでは競合他社の供給網回復により減益だが、競争環境の従来回帰は概ね想定線と考えられる。
"・・・（服部 隆生）
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2024年02月26日 掲載