3Q業績は概ね会社想定内、生産性向上をテコに復調軌道へ
＜3Q業績は会社想定圏内、生産性向上をテコに復調軌道へ ＞
投資評価を「1（Buy）」へと引き上げる。目標株価は1,800円（P.4上段表を参照）。TIW業績予想を、売上高の趨勢が鈍化していること等を勘案し下方修正。他方、前回評価時からの株価下落により、投資妙味は一段と増したものと判断する。収益は今後も復調軌道を辿る見通し。5期予想（P.4上段表）では、14.7％の売上高CAGR、並びに28/3期営業利益率の12％超水準への到達を見込む。
"・・・（岩元泰晶）
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2024年02月26日 掲載