2Qは営業黒字化かつ最高益、24/9期は初の通期黒字化へ
＜2Qは営業黒字化かつ最高益、24/9期は初の通期黒字化へ＞
投資評価「1（Buy）」を継続。目標株価は2,370円。同目標株価は、5期予想を用いたDCF法により算出。株主資本コスト10.2％、永久成長率1.0％等を前提とした（P.4下段表参照）。良好な収益推移等を勘案しTIW業績予想を前回から増額するも、目標株価は概ね前回同等水準。将来キャッシュフローを現在価値に割り引くためのWACC（加重平均資本コスト）を、資本構成の見直しに伴い引き上げたことが主因。
"・・・（岩元泰晶）
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2024年06月14日 掲載