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アナリストレポート要旨

プレミアグループ(7199)

25/3期上期は3事業がともに伸長、大幅増益の好決算、高成長が続く

 <投資評価は「1」を維持、業績は実績、見通しとも堅調>
TIWは目標株価は3,400円を維持し投資評価は「1」を継続する。その理由は、(1)25/3期上期(4-9月)は大幅増収、大幅増益(税引前利益)の好決算、(2)上期決算では、①中古車市場が横ばいにとどまる中で中核のファイナンス事業においてクレジット取扱高で2桁成長を維持し将来収益(繰延収益)を安定的にBSにストックしたこと、②カープレミアクラブ会員組織(販売店及び整備工場)の拡大推進を各事業の伸長、収益力向上に繋げていること(ファイナンス事業での取扱高の伸長、故障保証事業での自社商品の取扱高伸長や原価低減の実現等)などが評価できる、(3)TIWは8期連続で増収増益(税引前利益)を見込む同社25/3期計画上振れを見込む、(4)強固なビジネスモデルを背景に高成長局面が続く中、25/3期TIW予想PER17.3倍などの株価指標面に割高感が特段ないこと、などによる。
"・・・(高田 悟)

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2024年10月30日 掲載

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